Home Meal Replacement col·loca 1,4 milions d'euros en títols de deute a sis anys i eleva a 7,5 milions la xifra captada amb aquest programa, destinat a amortitzar els pagarés.
Home Meal Replacement, l'empresa propietària de la cadena de menjar per emportar Nostrum, ha col·locat una segona emissió de bons convertibles que li ha permès captar en el mercat 1,4 milions d'euros.
Aquesta operació se suma a l'emissió que va executar el novembre de 2017 per 6,1 milions, de manera que el total de bons convertibles en accions emesos s'eleva ara a 7,5 milions; aquests títols cotitzen a Luxemburg.
La previsió de l'empresa presidida per Quirze Salomó és emetre al llarg de l'any nous bons fins a un total de 15 milions. Amb els diners captat, Nostrum satisfà les seves necessitats de circulant però, sobretot, afrontarà els venciments del programa de pagarés a un any per deu milions que va col·locar entre 2016 i 2017.
Les dues primeres emissions de bons convertibles han permès fer front als venciments de pagarés de novembre de 2017 i gener de 2018. Els següents pagaments s'han d'efectuar al febrer, maig i octubre d'aquest any. Un cop culminada tota l'emissió, Nostrum haurà passat de curt a llarg el seu deute, ja que els bons convertibles vencen en 6 anys. Aquests títols es remuneren semestralment, amb un tipus d'interès variable referenciat al bo espanyol a deu anys més 350 punts bàsics.
El preu de conversió es situarà entre un mínim de 1,73 euros i un màxim de tres euros per acció. Ahir, les accions de Home Meal cotitzaven al MAB a 2,36 euros. En paral·lel a aquesta emissió, Nostrum preveu captar al llarg del primer semestre 50 milions mitjançant l'emissió d'una moneda digital pròpia anomenada Meal Token. L'empresa destinarà aquests recursos a finançar el pla de expansió amb masterfranquiciados que ha traçat a Europa i que preveu arribar entre els 600 i 800 locals en 2023, enfront de la xarxa actual de 130 establiments. Home Meal ultima ara el fullet de la initial coin offering (ICO), que supervisarà el regulador de Suïssa.
Font: Expansión |
